CRM

Kavramlar

• Person: iletişim kimliği
• Lead: satış / kayıt adayı (Person’a bağlı olabilir)
• Interaction: görüşme kaydı
• Note / Follow-up: not ve görev

Bunları birbirinin yerine kullanmayın. Lead listesi danışman ataması ve durum ile filtrelenir; kapsam politikanız satırları keser.

Kayıt kuralları

• Yeni kayıt öncesi telefon ile ara; aynı birincil numara ikinci kez kaydedilemez — sistem mevcut kişiye yönlendirir.
• Ad Title Case, soyad büyük harf (sertifika formatı). Form blur’da ve kayıtta uygulanır.

Ödeme planı

• Kişi kartında Ödeme bilgileri sekmesinden tarihli taksit planı oluşturun.
• Planı Aktifleştirmeden tahsilat yapılamaz.
• Tahsilat satır bazında kısmi olabilir; tüm satırlar ödenince plan tamamlanır.